38年第一步：1982-1997

起步十五年保費15億重疾險入華，國務院首度明確健康險江湖地位

1978年12月，十一屆三中全會確立改革開放政策，決定把工作重點轉移到以經濟建設為中心的社會主義現(xiàn)代化建設上來。

1979年2月，中國人民銀行在召開全國分行行長會議上提出：恢復國內保險業(yè)務。

1982年，經上海市政府批準，中國人民保險公司（以下簡稱人保）試點開辦“上海市合作社職工醫(yī)療保險”，并于1983年1月正式實施，這是我國恢復保險業(yè)務后第一筆商業(yè)健康保險業(yè)務。

自此中國商業(yè)健康保險啟幕，經過30多年發(fā)展，大概可分為起步發(fā)展、專業(yè)化探索、多層次保障三個階段。

這是第一階段。

隨后老人保加速健康險試水：

進入九十年代，成立伊始的平安入局健康險：

進入21世紀后，又有壽險公司發(fā)力健康險領域：

縱覽這一時期的健康險發(fā)展，重大疾病保險的出現(xiàn)當算一大創(chuàng)新。

1995年，中國引入重大疾病保險，最初是作為壽險產品的附加險，一般保障7種重大疾?。◥盒阅[瘤、心肌梗塞、腦中風、冠狀動脈搭橋術、尿毒癥、癱瘓和重大器官移植術），1996年推出保障終身責任的主險產品。

總結這一時期商業(yè)健康險主要特征，有四大方面：

第一個特征：從醫(yī)保改革來看，高層期待要滿足國家規(guī)定的基本醫(yī)療保障之外的醫(yī)療需求。

1994年，國務院啟動城鎮(zhèn)職工“兩江試點”改革。1996年，國務院辦公廳轉發(fā)國家體改委等四部委《關于職工醫(yī)療保障制度改革擴大試點意見的通知》，提出“發(fā)展職工醫(yī)療互助保險和商業(yè)性醫(yī)療保險，作為社會醫(yī)療保險的補充，以滿足國家規(guī)定的基本醫(yī)療保障之外的醫(yī)療需求”。

第二個特征：從市場需求來看，居民保險意識和收入水平低。

1997年人均GDP 6457元，那時城鎮(zhèn)地區(qū)實行公費和勞保醫(yī)療制度，醫(yī)療費用負擔總體較低。在農村地區(qū)，農村合作醫(yī)療制度還發(fā)揮一定作用，居民保險意識和收入水平低。

第三個特征：從行業(yè)供給來看，保險市場的競爭主體增多，人保壟斷市場的格局不復存在。

平安人壽、太平洋人壽快速發(fā)展，泰康人壽、新華人壽相繼成立，但總體而言，這一時期保險市場處于起步階段，實力較弱，業(yè)務以財產保險為主，健康保險沒有作為主要的業(yè)務板塊來經營，商業(yè)健康保險的有效供給能力有限。

第四個特征：從銷售產品來看，精算定價能力差，風險管控能力有限，一般以附加險銷售，大多是醫(yī)療保險產品，責任比較簡單，保障水平低。

以這一階段引入的重大疾病保險產品為例，銷售初期各保險公司都比較謹慎，承保額度較低，核保政策較嚴。

但是重大疾病保險的獨特保障內容很快得到市場認同，各保險公司也全面升級產品，擴大病種范圍，變附加險為主險，將定期保障延長至終身。

隨著個人營銷模式的推廣，產品得到較快發(fā)展，銷售量直線上升。1997年全國商業(yè)健康保險的保費收入為15億元。

38年第二步：1998-2008

十年專業(yè)化探索保費500億，時任總理連批示，專業(yè)健康險公司誕生

這一階段的醫(yī)保改革主線是：國家全面建立基本醫(yī)保制度，商業(yè)健康保險加速專業(yè)化進程。

1998年12月，《國務院關于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》出臺，新的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)保制度建立，這標志著在中國實行40多年的公費勞保醫(yī)療保障制度被新的社會醫(yī)療保險制度所取代。

2003年和2007年，國家又分別建立針對農村居民的新農合制度和針對城市非從業(yè)居民的城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保制度。

同時，于2003年和2005年分別建立農村醫(yī)療救助和城市醫(yī)療救助制度。至此，我國建立起覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)保和醫(yī)療救助制度。

基本醫(yī)保和醫(yī)療救助政策梳理

職工醫(yī)保的參保人數從1998年0.19億人增至2008年2億人，新農合參合人數超過8億人，城鎮(zhèn)居民參保人數超過1億人。

截至2008年，中國三項基本醫(yī)保制度總參保人數達到11.33億人，當年基本醫(yī)保參保率達到85%。

1998-2008年基本醫(yī)保參保情況

這一階段的健康險特征可總結為六特征：

第一點特征：政策層面鼓勵大力發(fā)展商業(yè)健康保險，提供企業(yè)購買補充醫(yī)保的稅優(yōu)支持

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)?？傮w設計為“?；?、低水平”，設定起付線（上年度當地職工年平均工資的10%）、封頂線（上年度當地職工年平均工資的4倍）和報銷比例（一般為80%左右），個人有一定的醫(yī)療負擔。

《國務院關于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》提出：

這是國家政策層面最早提出商業(yè)健康保險的補充定位，并提供稅優(yōu)政策支持。

2003年，財政部《關于企業(yè)為職工購買保險有關財務處理問題的通知》明確“參加基本醫(yī)療保險的企業(yè)，為職工建立補充醫(yī)療保險，所需費用在工資總額４％以內的部分，從應付福利費中列支，應付福利費不足部分作為勞動保險費直接列入成本（費用）”。

時任國務院總理溫家寶2002年曾經連續(xù)兩次對商業(yè)健康保險做出重要批示：

根據國務院領導批示要求，保險業(yè)加緊對商業(yè)健康保險研究，大膽創(chuàng)新，勇于嘗試，在實踐中積累經驗。

2006年《國務院關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》明確商業(yè)保險在社會保障體系中的地位，為商業(yè)健康保險的發(fā)展指明方向：

第二點特征：監(jiān)管鼓勵專業(yè)化發(fā)展，出臺專項管理辦法和統(tǒng)計制度，強化行業(yè)參與基本經辦及健康保障委托管理業(yè)務監(jiān)管

①倡導專業(yè)化發(fā)展

2001年，原保監(jiān)會大力推廣健康保險專業(yè)化經營理念，組織行業(yè)力量，完成“中國商業(yè)醫(yī)療保險”課題研究，出版了我國第一本系統(tǒng)論述商業(yè)健康保險的專著，明確提出商業(yè)健康保險發(fā)展必須走專業(yè)化發(fā)展道路。

2002年，下發(fā)《關于加快健康保險發(fā)展的指導意見》，提出要建立適合中國國情的健康保險發(fā)展模式，加強健康保險的專業(yè)化經營和管理，這是原保監(jiān)會成立后首個針對健康險專項發(fā)文。

同年，主辦首屆“商業(yè)健康保險發(fā)展論壇”，宣傳專業(yè)化經營理念，擴大健康保險的行業(yè)影響。

2004年，啟動健康險專業(yè)機構建設，批準5家健康險公司籌建（正華健康后改名變制為中融人壽）。

②支持參與基本醫(yī)保經辦

2005年和2008年，分別下發(fā)《關于完善保險業(yè)參與新型農村合作醫(yī)療試點工作的若干指導意見》和《關于保險業(yè)參與基本醫(yī)療保障管理工作有關問題的通知》，提出：

③強化業(yè)務統(tǒng)一監(jiān)管和統(tǒng)計

2006年頒布《健康保險管理辦法》，這是我國第一部健康保險專業(yè)化監(jiān)管規(guī)章。該辦法統(tǒng)一經營主體的監(jiān)管規(guī)則，明確健康保險在經營管理、產品管理和銷售管理等方面的監(jiān)管要求。

2008年出臺《健康保險統(tǒng)計制度》，規(guī)范健康保險及其相關業(yè)務分類，統(tǒng)一統(tǒng)計口徑。

④規(guī)范健康保障委托管理業(yè)務

2008年下發(fā)《關于健康保障委托管理業(yè)務有關事項的通知》，鼓勵保險公司接受政府部門、企事業(yè)單位等團體客戶委托，提供方案設計、咨詢建議、委托基金管理、醫(yī)療服務調查、醫(yī)療費用審核、醫(yī)療費用報銷支付等經辦管理服務，簽訂委托管理合同，收取管理費用，不承擔委托基金的虧損和盈余。

1998-2008年原保監(jiān)會相關健康保險政策文件

第三點特征：健康險市場大擴容，監(jiān)管引入更多主體回歸保障

①財險公司進入短期健康險領域

從2003年開始，根據修改后《保險法》，財險公司經批準可經營短期健康險業(yè)務，市場迎來更多參與主體。

截至2008年，共有65家保險公司開展健康險業(yè)務（包括46家壽險公司、4家專業(yè)健康險公司、15家財產險公司）。

②第一批專業(yè)健康險公司取得初步發(fā)展

2005年后，人保健康、平安健康、和諧健康（原瑞福德健康）和昆侖健康先后成立，2008年四家健康險公司保費140.7億元，占當年行業(yè)健康險保費的24%。

專業(yè)健康險公司的發(fā)展

③健康險回歸保障功能，不能設計成分紅險

2003年，《個人分紅保險精算規(guī)定》規(guī)定健康保險產品不能采取分紅的形式，使商業(yè)健康保險產品聚焦于風險保障。

對于停售分紅型健康險，監(jiān)管部門給出四個理由：

④制定行業(yè)統(tǒng)一重大疾病定義

2006年，保險行業(yè)協(xié)會與中國醫(yī)師協(xié)會合作開展重疾定義的制定工作。

2007年4月發(fā)布《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》，對最常見25種疾病的表述進行統(tǒng)一和規(guī)范，并要求2007年8月1日之后銷售的重疾產品必須使用統(tǒng)一重疾定義。

從世界各國的經驗來看，重疾產品所保障的多種疾病中，發(fā)生率和理賠率最高的疾病有3－6種，這些疾病對重疾產品的價格影響最大。

為充分發(fā)揮保障功能，保護消費者權益，《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》規(guī)定：成年人階段的重疾產品必須保障6種核心疾?。ò◥盒阅[瘤、急性心肌梗塞、腦中風后遺癥、重大器官移植術或造血干細胞移植術、冠狀動脈搭橋術和終末期腎?。?/span>。

第四點特征：保費500億，年均增速36%，健康險占比翻番

商業(yè)健康保險保費快速發(fā)展，繼2001年保費突破100億之后，2008年突破500億元。截至2008年底，行業(yè)累計為11.3億人次，提供了52.6億元的健康風險保障。

商業(yè)健康保險保費從1998年28億元，提高至2008年585.5億元，年均增長率35.5%,高于GDP的增長和人身險年均增長率25.8%。

商業(yè)健康保險的賠付從1999年11億元，提到至2008年175.3億元，年均增長率36%,高于人身險的年均增長率23.6%。

1998-2008年商業(yè)健康保險保費及增長

商業(yè)健康保險的保費占人身險的比重，從1998年3.7%，提到至2008年7.9%，占比翻了一番。

1998-2008年商業(yè)健康保險占人身險占比變化

1998-2008年商業(yè)健康保險賠付占個人費用負擔的比重

38年第三步：2009-2019

新醫(yī)改疊加新技術，健康險踏上十年快車道保費奔萬億，終成最重要增長極

這一階段的健康險，在新醫(yī)改和新技術的助推下，進入快速發(fā)展階段。

2009年，《中共中央 國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》頒發(fā)，啟動中國醫(yī)改大幕，政策紅利持續(xù)釋放，商業(yè)健康保險發(fā)展進入快車道，逐步成為醫(yī)療保障體系中重要組成部分。

如全面參與大病保險、健康險稅優(yōu)、長期護理保險、基本醫(yī)保經辦等，健康險成為醫(yī)改“生力軍”之一。這一階段的商業(yè)健康險發(fā)展呈現(xiàn)7大特征。

第一大特征：在國家政策支持層面，將商業(yè)健康保險定位為醫(yī)改“生力軍”

自2009年新醫(yī)改以來，黨中央、國務院始終高度重視商業(yè)健康保險在多層次保障體系中的作用，密集出臺多個促進商業(yè)健康保險的重要文件，并在多個重磅文件中對商業(yè)健康保險定位和發(fā)展予以明確規(guī)劃。

《中共中央 國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》頒布，提出：

上述政策的出臺為促進商業(yè)健康保險發(fā)展，促進商業(yè)健康保險與基本醫(yī)保融合提供了重要支撐。

2009-2019年重要政策文件梳理

第二大特征：在監(jiān)管層面，出臺新修訂的《健康保險管理辦法》，將其定位為多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分和行業(yè)服務民生的重要領域

為進一步推動和規(guī)范健康保險發(fā)展，2019年12月，銀保監(jiān)會發(fā)布新修訂的《健康保險管理辦法》，主要修訂和創(chuàng)新有以下幾方面：

為規(guī)范費率可調的長期醫(yī)療保險產品開發(fā)銷售行為，保護消費者合法權益，銀保監(jiān)會辦公廳3月25日下發(fā)《關于長期醫(yī)療保險產品費率調整有關問題的通知》。

此外，2013年原保監(jiān)會發(fā)布《中國人身保險業(yè)重大疾病經驗發(fā)生率表（2006－2010）》，其中包括6病種經驗發(fā)生率表兩張（男表、女性）和25病種經驗發(fā)生率表兩張（男表、女性）。

這套用于產品定價和責任準備金評估的重疾發(fā)生率表，對促進重大疾病保險近年來的快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

第三大特征：推進城鄉(xiāng)居民大病保險實現(xiàn)全覆蓋，實現(xiàn)嚴監(jiān)管

2012年8月，國家發(fā)展改革委、原保監(jiān)會等6個部委聯(lián)合下發(fā)《關于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導意見》，實施大病保險制度，明確大病保險是基本醫(yī)保的拓展和延伸，是在基本醫(yī)療保障的基礎上,對大病患者發(fā)生的高額醫(yī)療費用給予進一步保障的一項制度性安排，采取向商業(yè)保險機構購買大病保險的方式。

2015年7月22日，國務院會議確定全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險。國務院總理李克強提出：

社會保障與商業(yè)保險相結合，是持續(xù)深化醫(yī)改的重大創(chuàng)新。

2013年以來，原保監(jiān)會先后出臺：《保險公司償付能力報告編報規(guī)則——問題解答第14號：城鄉(xiāng)居民大病保險最低資本》、《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務管理暫行辦法》、《關于免征保險公司經營城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務監(jiān)管費的通知》、《大病保險統(tǒng)計制度》等文件，對保險公司開展大病保險業(yè)務實行從嚴監(jiān)管，同時降低償付能力要求、免征監(jiān)管費、統(tǒng)一數據統(tǒng)計等。此外，原保監(jiān)會還指導保險行業(yè)協(xié)會下發(fā)了“城鄉(xiāng)居民大病團體醫(yī)療保險示范條款（A、B型）” 。

2016年10月，原保監(jiān)會下發(fā)《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險投標管理暫行辦法》等5項制度，對保險公司參與大病保險的投標管理、服務標準、財務核算、風險調節(jié)、市場退出等方面提出更為明確和詳細規(guī)范要求，促進了大病保險制度從全面推廣走向規(guī)范完善。

原保監(jiān)會對城鄉(xiāng)居民大病保險相關監(jiān)管要求

2013年3月，原保監(jiān)會公布大病保險經營資質名單，共有34家保險公司獲得經營資質（17家人身險公司，17家財產險公司）。

2019年2月，銀保監(jiān)會根據相關規(guī)定并結合業(yè)務開展以來的情況，對大病保險經營資質名單進行調整，公布的經營大病保險的人身險公司共17家，財險公司共15家。有5家公司（泰康養(yǎng)老、東吳人壽、吉祥人壽、利安人壽、國元農業(yè)）新進入名單，另有7家公司調整（主要為獲得資質后未開展大病保險業(yè)務）。

通過大病保險制度，大病患者實際報銷比例在基本醫(yī)保的基礎上提高10%-15%，大大緩解了城鄉(xiāng)居民因病致貧、因病返貧的問題。截至2019年底，共18家保險公司承辦業(yè)務，覆蓋人群11.6億人，保費規(guī)模超過700億元。

第四大特征：出臺稅優(yōu)健康險制度

2015年5月6日，國務院常務會議研究決定試點對購買商業(yè)健康保險給予個人所得稅優(yōu)惠，運用更多資源更好保障民生。

之后，財政部、國家稅務總局、原保監(jiān)會等部委下發(fā)《關于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》、《關于實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點的通知》等文件，確定稅優(yōu)健康險的受益人群、優(yōu)惠標準、試點地區(qū)、示范條款等事宜。

原保監(jiān)會下發(fā)《個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務管理暫行辦法》，明確保險公司開展個人稅優(yōu)健康險的經營資質、產品、業(yè)務、財務、系統(tǒng)、信息披露等方面的要求。

2016年1月，原保監(jiān)會辦公廳下發(fā)《關于開展個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務有關事項的通知》、《關于商業(yè)健康保險信息平臺正式上線的通知》，明確開展個人稅優(yōu)健康險的有關事項，對產品報批、稅優(yōu)識別碼、業(yè)務宣傳、業(yè)務監(jiān)管、商業(yè)健康保險信息平臺上線內容、與健康險平臺對接上線流程以及溝通機制等提出要求，正式啟動稅優(yōu)健康險試點工作。

有關部委多項落實稅優(yōu)健康險文件

2016年2月以來，原保監(jiān)會先后公布六批共30家獲得稅優(yōu)健康險資質的保險公司名單。獲得經營資質的保險公司積極開發(fā)專屬產品，推進稅優(yōu)健康險政策試點實施。

2017年4月19日，國務院常務會議決定，從2017年7月1日起，將稅優(yōu)健康險政策從31個試點城市推廣至全國。2017年4月28日，財政部、國家稅務總局、原保監(jiān)會三部委聯(lián)合下發(fā)《關于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》，將稅優(yōu)健康險政策推廣到全國。

截至2019年底，稅優(yōu)健康險累計生效保單42萬件，累計保費15.7億。其中，2019年當年有效保單342,601件（新增有效保單101,304件），實收保費5.77億元（新增有效保單保費3.04億元）。

第五大特征：“大健康”融合不斷推進

 “健康保險”+“健康服務”深度合作方面：保險公司進一步加強與醫(yī)療、體檢、護理等機構合作：

 “保險資金”+“健康產業(yè)”資本投資方面：保險公司通過投資健康產業(yè)，構建涵蓋健康保障、健康服務、醫(yī)療護理、養(yǎng)老社區(qū)等“大健康”產業(yè)鏈、服務鏈和生態(tài)圈，有效延伸健康險保障空間、服務空間和投資空間，這既可以促進主業(yè)發(fā)展、深化服務內涵、強化風險管控，也可以延伸投資鏈條、形成多元盈利，提升競爭優(yōu)勢。

“大健康”成為各大保險公司建立和鞏固競爭優(yōu)勢重要戰(zhàn)略選擇。

 “健康產業(yè)”+“健康保險”反向跨界方面：健康服務業(yè)巨頭紛紛啟動醫(yī)療大健康產業(yè)的廣泛布局，如復星集團跨界進軍健康險市場，取得專業(yè)健康險公司牌照；美年大健康等公司也積極申請健康險公司牌照。

通過布局商業(yè)健康保險，與醫(yī)?？刭M、慢病管理與疾病預防等形成互動，從而可能產生新的商業(yè)模式。

第六大特征：重大疾病保險和百萬醫(yī)療險成為熱門險種

①重大疾病保險不斷豐富

重大疾病保險對于保險公司而言新業(yè)務價值高、對于銷售人員易銷售件均保費合適，對于客戶容易接受，成為行業(yè)保障類主打銷售產品。

在此期間，各保險公司的重疾險產品在病種數量設計上普遍遵循“越多越好”的做法（其中25種標準重疾的發(fā)生率超過95%），重疾數量在70-100種間的產品比例明顯提升。

同時，各公司紛紛推出多重（將承保的疾病分為若干組，每組疾病可賠付一次）和多次（承保的疾病不分組，可多次賠付）給付的產品。

在重癥之外，推出輕癥、中癥等責任。2020年3月31日，保險行業(yè)協(xié)會就《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范修訂版（征求意見稿）》向行業(yè)征求意見，首次引入輕度疾病定義，將原有25種重疾定義完善擴展為28種重度疾病和3種輕度疾病，并適度擴展保障范圍等。

②百萬醫(yī)療險成為網紅產品

百萬醫(yī)療險是近年來商業(yè)健康保險市場的重大創(chuàng)新，通過設定較高的自付金額（一般為一萬元），擴大杠桿，提高保障額度，補上了醫(yī)療保障體系中對高額醫(yī)療費用保障缺失的短板。

這款產品以較低的保費提供較高的保額，對于滿足人民群眾醫(yī)療保障需求，完善健康保險產品市場結構具有重要意義。

百萬醫(yī)療險產品設計簡單，產品責任清晰，主要通過互聯(lián)網平臺銷售，符合互聯(lián)網時代的消費習慣，這也是其快速發(fā)展的原因之一。

2018年保費規(guī)模達到170億元， 預計2019年規(guī)模達到300億元左右。

第七大特征：健康險在已成為保險行業(yè)重要增長極和業(yè)務板塊，在衛(wèi)生總費用和個人衛(wèi)生支出中占比顯著提高

近年來，商業(yè)健康保險保費快速發(fā)展，繼2013年保費突破1000億之后，2015年、2016年、2018年又連續(xù)突破2000億元、4000億元和5000億元。

截至2019年底，行業(yè)健康險保費突破7000億元大關。

保險業(yè)健康險保費從100億元到1000億元，用了12年（從2002年到2013年），從1000億元到2000億元用了2年（從2013年到2015年），目前每年凈增長都是上千億元。

商業(yè)健康保險保費從2009年574億元，快速增長至2019年7066億元，暴漲超10倍，年均增長率28.5%,遠高于GDP的增長和人身險的年均增長率13.9%。

商業(yè)健康保險的保費占人身險的比重，從2009年6.9%，提到至2019年23.2%（見表12），占比顯著提高。

與此同時，商業(yè)健康保險密度和深度都得到明顯提高，從2009年43元/人和0.16%，快速增長至2019年504.7元和0.71%。

商業(yè)健康保險賠付金額從2009年217億元，提到至2019年2351億元，年均增長率26.9%，高于人身險15.2%。商業(yè)健康保險賠付金額占人身險的比重，也從14%提高至36.8%（見表14）。

無論從業(yè)務占比，還是賠付占比，商業(yè)健康保險都成為人身險重要增長極和業(yè)務板塊。

2009-2019年商業(yè)健康保險增長及人身險占比

2009-2019年商業(yè)健康保險密度和深度

2009-2019年商業(yè)健康保險賠付及在人身險占比

商業(yè)健康保險保費占衛(wèi)生總費用的比重，從2009年3.3%提高至9.4%（見表15）。商業(yè)健康保險賠付支出占個人衛(wèi)生支出的比重，從2009年3.3%提高至10.3%（見表16）。商業(yè)健康保險在衛(wèi)生總費用籌資和支付的價值逐年強化。

2009-2019年商業(yè)健康保險保費占衛(wèi)生總費用占比

2009-2019年商業(yè)健康保險賠付占個人衛(wèi)生支出占比

商業(yè)健康保險保費占基本醫(yī)保（含城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民和新農合）基金收入的比重，從2009年12.4%提高至30.3%（見表17）。商業(yè)健康保險賠付占基本醫(yī)?；鹬С龅谋戎兀瑥?009年5.8%提高至11.8%（見表16）。截至2019年底，通過發(fā)展重大疾病保險等業(yè)務，保險業(yè)共為參保人積累超過1.1萬億元的長期健康險風險準備金。

2009-2019年商業(yè)健康保險占基本醫(yī)保占比

立足當下萬億可期，剖析2019年健康險業(yè)務五大特點

2019年，我國健康保險保費收入7066億元，同比增長29.7%，占人身險業(yè)務比重為23.2%，較上年增長3.2個百分點。以下從多維度剖析2019年健康險業(yè)務相關數據，總結出五大特點。

第一個特點：健康險保費規(guī)模有望2021年達到萬億元，超過車險規(guī)模，2025年與財產險并駕齊驅

按目前的保費增長速度，預計2021年規(guī)?？蛇_萬億元。

在過去5年內，健康險、車險和財產險的年均增長速度分別為30.8%、7.2%和9.9%，按此速度預計，健康險保費有望在2020年超過車險（最晚2021年）。

同時，2015年至2019年，商業(yè)健康保險與財產險的比值從30.2%提高至60.7%。銀保監(jiān)會等13部委《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，商業(yè)健康保險到2025年超過2萬億元，未來6年要保持19%年均增長率。

預計屆時商業(yè)健康保險與財產險的業(yè)務規(guī)模基本并駕齊驅。

近5年商業(yè)健康保險、車險和財產險的增長情況

事實上，2020前兩個月健康險保費已經超越車險保費，且領先優(yōu)勢達300億元。

第二個特點：人身險公司健康險保費占比近九成（其中專業(yè)健康險公司占比約5%），近年財產險公司增長更快，長期醫(yī)療險推出可能改變趨勢

2019年，商業(yè)健康保險業(yè)務中，人身險公司保費6225.7億元，占比88.1%；財產險公司保費840.3億元，占比11.9%。

近年來，大型財產險公司（如人保財險）大力發(fā)展政府醫(yī)保業(yè)務，同時眾安、泰康在線等互聯(lián)網財險公司大力發(fā)展百萬醫(yī)療險，極大帶動了短期健康險業(yè)務發(fā)展。

近三年財產險公司健康險業(yè)務保費增長都超過人身險公司，推動其占比不斷提高（過去十年市場份額增長4.4個百分點）。

由于財產險公司只能經營短期健康險業(yè)務，不能經營長期健康險業(yè)務，特別是監(jiān)管部門支持健康險長期化，隨著人身險公司基于《關于長期醫(yī)療保險產品費率調整有關問題的通知》推出長期醫(yī)療保險產品，預計部分百萬醫(yī)療將轉為長期醫(yī)療險產品，對財產險公司健康險業(yè)務發(fā)展帶來長遠影響。

人身險公司和財產險公司商業(yè)健康保險保費占比

2019年，七家專業(yè)健康險公司（人保健康、平安健康、和諧健康、昆侖健康、太保安聯(lián)健康、復星聯(lián)合健康、瑞華健康）總體保費343.7億元，占人身險公司健康險保費收入的5.5%，占行業(yè)健康險保費的4.9%。

其中人保健康保費收入224.2億元，占健康險公司65.2%。

第三個特點：長期健康險持續(xù)快速增長，保費突破四千億元；短期健康險保持迅猛增長，保費突破兩千億元

2019年，長期健康險保費收入4678.5億元，同比增長26.6%，占比66.2%；短期健康險保費收入2387.4億元，同比增長36.3%，占比33.8%。

近幾年，隨著行業(yè)加快轉型，強化保障類產品的發(fā)展，長期健康險（主要是重大疾病保險）得以快速發(fā)展；而短期健康險隨著城鄉(xiāng)居民大病保險、百萬醫(yī)療險等業(yè)務的快速發(fā)展也呈現(xiàn)蓬勃態(tài)勢。

長期健康險和短期健康險業(yè)務占比

第四個特點：健康險以個人業(yè)務為主，占比3/4；團體健康險業(yè)務占比1/4

個人健康險業(yè)務持續(xù)快速增長，進一步占據主導地位，2019年保費收入5355.5億元，同比增長30.0%，占比75.8%；團體健康險業(yè)務保費收入1710.5億元，同比增長28.7%，占比24.2%。

2015年至2019年，個人健康險業(yè)務占比進一步提高，主要是其主要為長期健康險，續(xù)期業(yè)務占比逐步提高，有利于其規(guī)模擴大。

個人健康險和團體健康險業(yè)務占比

第五個特點：健康險以疾病保險和醫(yī)療保險為主，占比99%；護理保險和失能收入損失保險僅占1%

2019年，從業(yè)務險種來看，疾病保險保費收入4552.3億元，同比增長28.1%，占比達64.4%。長期重大疾病保險產品既有新單保費，又有續(xù)期保費，具有滾雪球的效應。

醫(yī)療保險保費收入2442.2億元，同比增長32.2%，占比34.6%，五年來一直保持30%左右增長速度。

近幾年，城鄉(xiāng)居民大病保險的全面覆蓋及提高保費，及百萬醫(yī)療險的快速崛起，都促進醫(yī)療保險業(yè)務快速發(fā)展。

護理保險保費收入65.4億元,同比增長66.8%，占比0.9%。

前幾年突飛猛進的理財型護理保險產品（2016年保費1208億元），隨著嚴監(jiān)管、整頓中短存續(xù)期產品、行業(yè)回歸保障等大背景，保費出現(xiàn)大幅萎縮，基本退出市場。

2019年護理保險的快速增長，主要是保險公司廣泛參與政府基本護理保險的保費收入。

失能收入損失保險保費收入6.1億元，同比減少14.1%，占比0.1%。

從近幾年來看，失能收入損失保險的保費一直在數億之間，占比維持在0.1%左右，基本可以忽略不計。

商業(yè)健康保險四大業(yè)務類型占比

看未來，尋找兩萬億健康險長效發(fā)展8大關鍵環(huán)節(jié)

從30年多年商業(yè)健康保險的實踐來看，健康保險取得長效發(fā)展需雙重合力：

第一個關鍵環(huán)節(jié)：全面融入醫(yī)療保障體系建設

醫(yī)療保障體系的建立完善是商業(yè)健康保險發(fā)展的重要推動力，而中國基本醫(yī)保制度的不斷完善，也是商業(yè)健康保險服務醫(yī)療保障建設的重要根基和依托。

近年來，保險業(yè)通過全面開展基本醫(yī)保的補充業(yè)務和經辦業(yè)務，顯著拓展了服務領域。

看未來，保險業(yè)當在更多領域、更大力度、更深程度參與基本醫(yī)保經辦，全面深入參與長期護理保險、支付方式改革(DRG)、飛行檢查、醫(yī)?？刭M等經辦服務。 

第二個關鍵環(huán)節(jié)：需要進一步的政策支持和發(fā)展環(huán)境

商業(yè)健康保險業(yè)務政策性強，與醫(yī)療保障體系高度關聯(lián)和密切銜接。因此，只有得到政策的強力支持，才能充分迸發(fā)健康保險的活力。

比如，國家出臺購買補充醫(yī)療保險的稅優(yōu)政策，顯著促進團體健康險市場的發(fā)展；通過個人稅優(yōu)健康險政策，顯著提高居民的保障意識。

未來，健康險的發(fā)展尚需要充分依靠政府引導和政策支持和保險公司市場化運作的合力，才能使更多的城鄉(xiāng)居民享受到健康保險的多樣化保障。事實上，也只有充分依靠政府創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，健康保險才能實現(xiàn)又好又快發(fā)展。

與此同時，商業(yè)健康保險的發(fā)展，有效調動社會資源參與醫(yī)保體系建設，避免人民群眾將要求和希望都寄托在基本醫(yī)保體系上，使基本醫(yī)保體系承受的壓力得以釋放，起到醫(yī)療保障體系“穩(wěn)定器”和“調壓閥”的作用。

第三個關鍵環(huán)節(jié)：需要新技術+專業(yè)經營

商業(yè)健康保險在產品開發(fā)、風險管控、信息系統(tǒng)、客戶服務等方面都明顯區(qū)別于壽險業(yè)務和財險業(yè)務，必須專業(yè)化經營。

風險管控是健康保險持續(xù)經營的“生命線”，要將其融入銷售、承保、日常管理、理賠等環(huán)節(jié)之中，構建一個全過程和全方位的風險管控體系，從而降低健康保險賠付率，提高經營效益。

創(chuàng)新技術的不斷發(fā)展將成為健康險行業(yè)高速發(fā)展的助推器,在客戶、渠道、運營、產品、風控、系統(tǒng)層面通過以人工智能、區(qū)塊鏈、大數據、云計算等為代表的創(chuàng)新技術促進發(fā)展。

新技術應用將帶來健康險銷售、風控、系統(tǒng)和管理服務模式的變化。個性化、場景化、普惠型、互助型健康險產品有望加速發(fā)展。

第四個關鍵環(huán)節(jié)：要發(fā)揮更大功能作用

隨著老齡化社會和城鎮(zhèn)化的加速，人民生活水平的不斷提高及醫(yī)療保障需求的釋放，健康保險市場潛力巨大。

因此，行業(yè)要進一步加大資源投入，提高管理水平和專業(yè)能力。健康保險承擔的角色包括五個方面：

第五個關鍵環(huán)節(jié)：加大稅收支持，釋放健康保險市場潛力

稅收優(yōu)惠政策是促進健康保險發(fā)展的主要杠桿，能夠將潛在需求轉換為現(xiàn)實購買力。鼓勵社會、企業(yè)和個人共同關注健康保障，釋放有效需求：

第六個關鍵環(huán)節(jié)：深化醫(yī)保合作，提高商業(yè)健康保險健康發(fā)展

①在切實保障個人隱私和信息安全的基礎上，整合建立醫(yī)療數據共享和更新機制，構建醫(yī)療健康“大數據”平臺，使商業(yè)保險可以發(fā)揮精算優(yōu)勢，實現(xiàn)科學定價。

②《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，探索將商業(yè)健康保險信息平臺與國家醫(yī)療保障信息平臺按規(guī)定推進信息共享。建議國家有關部委加快政策落實，推進商業(yè)保險機構搭上“全國醫(yī)保信息高速公路”，實現(xiàn)商保一站式結算，方便客戶，減少理賠交易成本，強化醫(yī)療健康大數據運用，豐富風控手段，提高控費效能。

③作為主要的第三方付費機構，發(fā)揮健康保險對醫(yī)療服務和醫(yī)藥費用的制約作用，支持其參與到醫(yī)院質量監(jiān)管和評價、醫(yī)療服務定價等活動中，從而與社會醫(yī)療保險形成監(jiān)督合力，優(yōu)化醫(yī)療資源使用效率。

第七個關鍵環(huán)節(jié)：實現(xiàn)政府職能轉變，促進商保參與基本醫(yī)保經辦

新制度經濟學認為，決定政府直接生產還是在市場購買服務的關鍵是交易成本的大小。

公共產品的支出并不意味著不用考慮成本與收益,對社會醫(yī)療保險也要強調政府財政投入的效率性。保險業(yè)在經辦基本醫(yī)保的過程中，要切實發(fā)揮比較優(yōu)勢，放大基本醫(yī)保資金的使用效能。

保險公司經辦基本醫(yī)保主要有兩個空間：一是存量業(yè)務，二是增量業(yè)務。

因此，應利用鼓勵購買服務和控制事業(yè)單位編制的時機，行業(yè)先參與增量業(yè)務，再逐步爭取存量業(yè)務。

第八個關鍵環(huán)節(jié)：大力發(fā)展各種類型的健康保險，促進健康保險由健康保障為主轉向“健康保障＋健康促進”相結合

在美國等發(fā)達國家，商業(yè)健康保險作為醫(yī)療費用重要支付方，正在從“被動理賠”到“全流程健康管理”的角色轉變。

中國商業(yè)健康保險助力“健康中國”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮商業(yè)健康保險聯(lián)系廣大客戶和醫(yī)療機構、健康管理機構、護理機構的獨特地位，為客戶提供醫(yī)療、疾病、康復、照護等綜合性保障產品，及全方位的健康護理服務，走好健康保險姓“健”道路。從而實現(xiàn)“患者越健康，商業(yè)保險才會越健康”。

歷經近38年的發(fā)展后，商業(yè)健康險再度展現(xiàn)了乘勢飛揚之勢。

以上，僅送給2025年的兩萬億健康險。